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疫情“封堵”全球渠道,電子“短供應鏈”趁勢崛起

發布日期:2021-03-18 點擊次數:314

據美國半導體協會 (SIA) 數據顯示,今年2月,全球半導體銷售額比1月減少2.4%,其中中國減幅為7.5%;資本市場上,近10家國際半導體公司下調第一季度財報預測;全球逾60國采取“封城”、“封國”的舉措全力抗擊疫情,消費需求下滑;十家半導體企業工廠停工停產……

這場疫情在怎樣改變著全球電子供應鏈?其中的危與機又是什么?

01疫情反映的供應鏈問題

今年一月中下旬,疫情開始在湖北武漢爆發后,緊急的“封城”阻斷了正常的交通通行。3月初全球多個國家開始爆發疫情,意大利、馬來西亞、菲律賓、新加坡等出臺了“封城”、“封國”的舉措,甚至海陸空三大交通樞紐都關閉。

交通受阻是疫情帶來的一大問題,供應鏈則面臨著運輸不暢的困境。更為嚴重的是近日多國發布通知延長“禁令”的期限,可見控制疫情還需要花費很多的時間和精力,對供應鏈的影響恐進一步擴大。

圖:抗疫防控“禁令”舉措

上圖可以看到,目前許多國家延長了“封鎖”期限。此次疫情,最受電子供應鏈關注的則是由于東南亞諸多國家的限制舉措而引發的半導體工廠停工停產的情況。東南亞是全球半導體的重地。例如馬來西亞、菲律賓、新加坡都有不少半導體公司在當地設廠。在這些國家的疫情控制政策之下,出現了眾多半導體工廠停工停產的情況。這在一定程度上,引發了業界對相關電子元器件供應情況的擔憂。如MLCC、功率半導體、MCU等。所幸國際半導體公司的全球化布局,能夠適當彌補供應短缺的問題,可是若當地政府持續抗疫,很難說半導體供應量是否能夠一直充足。另一個不可忽視的供應問題是,抗疫相關產品如額溫槍、呼吸機等,其元器件需求出現了供不應求的情況。

 

供應不足,是當前疫情面臨的一項重要挑戰。

再來看,目前全球眾多國家出現了新冠疫情,但每個國家的防控力度又不盡相同。從當前一些國家延長“禁令”的時間表明,控制疫情恐怕需要更多時間。半導體工廠務必遵循當地的抗疫政策,這就令全球供應鏈處于不穩定狀態,變化莫測。

 

02加強供應鏈本地化已不可逆轉

也許,我們此前熟悉的一個詞就是“全球化”,沒錯,各國做自己最擅長的事,參與國際化分工協作,半導體又是一個產業鏈條較長的行當,全球化自然是必須的。疫情來臨后,在全球化的同時,它令供應鏈出現變短的趨勢,因為相對而言短供應鏈更可控。

 

本地化供應鏈就是短供應鏈最鮮明的代表特征。那么,我們該思考,如何加強本地化供應鏈呢?針對這一問題,首先,疫情當前,現貨為王。原廠很難在短時間內通過生產獲得充足供應的時候,代理商強大的庫存才是堅實的后盾。其次,受疫情影響,半導體的供應鏈在聚攏或者轉移的過程中,倚賴代理商提供更強大的服務。這里的影響分為兩方面:

 

A:一方面,東南亞一些國家的封國、封城,影響了半導體產品的出口,產能也有所受限,這部分產能需求將可能進入半導體原廠的全球調配,中國相比全球其他疫情爆發的國家和地區,更早地控制疫情,目前已經趨于穩定。在復工復產良好的情況下,原廠必定加大中國大陸工廠的產能,反映到代理分銷環節,近來唯樣商城的外貿出口訂單增長迅猛。而目前疫情最大的變數可能來自于印度,若印度疫情爆發,在當地設廠的國內OEM工廠或將部分訂單遷移到國內,國內元器件的需求可能不減反增,這部分也需要代理商做出應對。

 

B:另一方面,中國在疫情相對穩定后,適時積極推出新基建、新消費等各項舉措,這些基礎建設和消費拉動都離不開半導體芯片。因應國內拉動內需的舉措,國產半導體發展空間巨大的同時,國際半導體公司必將更重視中國市場,供應鏈進行轉移或者傾斜也是情理之中的事情。

 

這就給國內供應鏈的發展提供了最好的機會,只有貼近國內需求,貼近國內客戶,才能發揮供應鏈最大的價值,對代理分銷商而言要增強提供本地化服務的能力。這一切都在構建著半導體供應鏈的新秩序。順應這樣的趨勢,分銷商作為承上(半導體原廠)啟下(終端客戶)的橋梁,自備庫存、自營、授權、本地化服務都是非常重要的標簽。

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